Semiconductor 投資大V Serenity 在Substack 的賬号近日加速了更新，起初還以為是假賬号 。以他目前的影響力，無論如何都要認真看待他的貼文及選股邏輯。

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Serenity 傳奇起點：從 WSB 被封禁到稱霸 X

Serenity 的崛起充滿了戲劇性。他最初活躍於 Reddit 上全球最大的散戶賭場 r/wallstreetbets (WSB)。2022 年初，他在板上發布了一篇關於 $AXTI（一家做 AI 資料中心光模組底層材料「磷化銦（InP) 基板」的公司）的萬字深度研究。隨後該股票從 12 美元一路狂飆到 70 美元（浮盈高達 1000%），但他卻因此被 WSB 管理員永久封禁。他本人曾戲稱，被封禁是因為「散戶賺太多錢惹惱了管理員」。

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被封殺後，他轉戰 X (Twitter) 並改名為 Serenity（取「寧靜」之意），在簡介寫下：「那個著名的 WSB 交易員，現在在 X 上」。

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目前，從矽谷的避險基金經理人到台灣、歐洲的散戶，都將他的 X 帳號列為每日必讀，主要原因在於他的極度透明與不割韭菜：

1. 免費公開核心研究： 他不賣昂貴的課程、不搞付費訂閱群組 (VIP 群)、不接業配。他的核心長文分析全部在 X 上免費公開。

2 .提前預告，絕不事後諸葛： 他的經典戰役（如 $AXTI、$RPI 等）都有相同的軌跡：先發文提出見解 被市場質疑 → 股價暴漲 → 財報驗證。

3 .技術護城河： 他具備真實的 AI 開發與硬體知識，這讓他能比傳統金融出身的分析師更早察覺到「技術拐點」。

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今天他在X 點評了矽光子供應鏈與先進製程的上詮 (3363) 與 汎銓 (6830)。

這兩家公司在先進封裝與矽光子 (Silicon Photonics) 生態系中，分別扮演「關鍵零組件」與「底層檢測分析」的要角。

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上詮 (3363.tw) - 矽光子關鍵組件供應商

上詮為光纖通訊廠，核心價值在於其作為台積電矽光子聯盟的合作夥伴，主攻共同封裝光學元件 (CPO) 解決方案。

技術佈局與供應鏈地位： 上詮專注於高階光纖陣列 (FAU) 封裝技術，這是將光訊號與矽光子晶片耦合的核心環節。目前已開發出支援高通道數的高階 FAU，並同步推進線性驅動可插拔光學元件 (LPO) 技術。預計 1.6T CPO 產品將於 2026 年第三季完成認證。

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汎銓 (6830.tw) - 埃米級製程與矽光子檢測樞紐

汎銓 (MSS Corp) 是半導體材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 大廠。隨著先進製程進入埃米 (Å) 世代以及 3D 封裝 (如 SoIC、CoWoS) 複雜度提升，其技術重要性隨之放大。

技術佈局與供應鏈地位： 汎銓是矽光子產業聯盟中唯一專注於檢測分析的成員。針對 CPO 與光引擎，汎銓開發了專利的矽光子測試與光損斷點定位分析服務。此外，其擴建的 SAC-TEM (球差校正穿透式電子顯微鏡) 中心，是解決先進製程與高階封裝微觀缺陷的關鍵。

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在美股中，$HIMX 持有約5.3% 上銓股份。